Nachfolge sichern durch Unternehmensverkauf

Rund die Hälfte der mittelständischen Unternehmen finden keinen unmittelbaren Nachfolger in der Familie. Eine externe Lösung durch einen Unternehmensverkauf ist eine Option zur Sicherung des Unternehmens, bestehender Arbeitsplätze und zur Realisierung geschaffener Unternehmenswerte. Wir beraten Sie umfassend und führen Sie durch den gesamten Verkaufsprozess.

Überprüfung und ggf. Anpassung oder Unterstützung bei der Erstellung des mittelfristigen Unternehmensplans;
Erstellung eines Finanzmodells auf Basis der Jahresabschlüsse sowie des Business Plans
Unterstützung bei der Erarbeitung einer aussagefähigen Unternehmensdokumentation in Form eines Informationsmemorandums sowie eines Teasers für die Erwerberansprache;
Auswahl und Ansprache geeigneter potenzieller Erwerber inklusive persönlicher Vorgespräche, zunächst auf anonymer Basis;
Erstellung einer Liste potenzieller Erwerber („Long List“);
Diskussion und Freigabe der Long List sowie der zu verwendenden Vertraulichkeitserklärungen.

Abschluss von Vertraulichkeitserklärungen mit den von Ihnen freigegebenen potenziellen Erwerbern;
Vorgespräche mit potenziellen Erwerbern sowie Zuleitung aller relevanten Informationen an diese;
Vorbereitung, Koordination und Betreuung von Management-Präsentationen für potenzielle Erwerber;
Einholen und Evaluierung von Kaufangeboten der potenziellen Erwerber;
Gemeinsame Auswahl der Parteien, denen eine Due Diligene gewährt und mit denen finale Verträge verhandelt werden sollen;
Unterstützung bei der Vorbereitung und Koordination von Due Diligence Prüfungen sowie bei der Erstellung eines (virtuellen) Datenraums

Begleitung der Gespräche zwischen den Parteien bis zum Signing und Closing;
Unterstützung bei der Prüfung und Vervollständigung der Vertragsdokumentationen;
Aktive Begleitung der Vertragsverhandlungen.

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Nachfolge sichern durch Unternehmensverkauf

Überprüfung und ggf. Anpassung oder Unterstützung bei der Erstellung des mittelfristigen Unternehmensplans;

Erstellung eines Finanzmodells auf Basis der Jahresabschlüsse sowie des Business Plans

Unterstützung bei der Erarbeitung einer aussagefähigen Unternehmensdokumentation in Form eines Informationsmemorandums sowie eines Teasers für die Erwerberansprache;

Auswahl und Ansprache geeigneter potenzieller Erwerber inklusive persönlicher Vorgespräche, zunächst auf anonymer Basis;

Erstellung einer Liste potenzieller Erwerber („Long List“);

Diskussion und Freigabe der Long List sowie der zu verwendenden Vertraulichkeitserklärungen.

Abschluss von Vertraulichkeitserklärungen mit den von Ihnen freigegebenen potenziellen Erwerbern;

Vorgespräche mit potenziellen Erwerbern sowie Zuleitung aller relevanten Informationen an diese;

Vorbereitung, Koordination und Betreuung von Management-Präsentationen für potenzielle Erwerber;

Einholen und Evaluierung von Kaufangeboten der potenziellen Erwerber;

Gemeinsame Auswahl der Parteien, denen eine Due Diligene gewährt und mit denen finale Verträge verhandelt werden sollen;

Unterstützung bei der Vorbereitung und Koordination von Due Diligence Prüfungen sowie bei der Erstellung eines (virtuellen) Datenraums

Begleitung der Gespräche zwischen den Parteien bis zum Signing und Closing;

Unterstützung bei der Prüfung und Vervollständigung der Vertragsdokumentationen;

Aktive Begleitung der Vertragsverhandlungen.